Décidez ce qui mérite d’être migré
Inventoriez les sources et nommez leur responsable. Identifiez les doublons, les valeurs obsolètes, les identifiants déconnectés et les champs dont l’objectif initial n’est plus compris.
Construisez le modèle cible des personnes, des organisations, des postes et des dossiers avant de mapper les colonnes. Sinon, la structure héritée devient discrètement la nouvelle architecture.
Répétez avec des dossiers difficiles
Un échantillon composé seulement de lignes propres prouve peu. Incluez des postes qui se chevauchent, des changements de nom, des identifiants manquants, des doublons de personnes, des conventions historiques et des documents de dossier dont la responsabilité est incertaine.
- Consignez chaque transformation et chaque exclusion.
- Utilisez les identifiants stables des sources lorsqu’ils existent.
- Exigez un examen manuel des rapprochements incertains.
- Protégez les véritables données personnelles pendant les répétitions.
Rapprochez le sens, au-delà des nombres
Des totaux de lignes concordants ne prouvent pas que les relations, les dates et les valeurs contrôlées ont été préservées correctement. Échantillonnez les dossiers du point de vue des membres, des administrateurs, des responsables de dossiers et des utilisateurs des rapports.
Définissez le responsable de la bascule, les critères de retour arrière et une période de corrections contrôlées. La migration est terminée lorsque des processus fiables utilisent des dossiers acceptés, pas à la fin de la tâche d’import.
Prévoir la première correction après transition
La première semaine révèle des doublons, dates erronées ou documents sans propriétaire que l’extraction ne résout pas. Désignez un responsable et conservez les correspondances originales pour améliorer le dossier sans effacer sa provenance.
Pour les finances, rapprochez séparément retenues, reçus et affectations. Ne transformez pas un solde de tableur en dette personnelle sans interprétation approuvée. Distinguez historique de référence et faits opérationnels maintenus.