Un dossier de contact devient utile aux opérations lorsque le syndicat peut voir les relations actuelles et passées sans recopier les mêmes faits à plusieurs endroits.
Étape 01
Confirmer l’identité et le type
Utilisez la norme de nommage, le type de personne et les identifiants approuvés avant d’ajouter les détails opérationnels.
Étape 02
Ajouter le poste
Reliez la personne à l’organisation pertinente avec les dates, la classification, le mandat, le taux ou les cotisations, selon le cas.
Étape 03
Examiner le travail relié
Vérifiez que les utilisateurs autorisés peuvent accéder depuis le dossier aux cas, réunions, communications et renseignements de direction pertinents.
Un exemple pratique
Un membre peut occuper des postes simultanés ou revenir chez un ancien employeur. Séparez l’identité de la personne de ces affectations datées. Vérifiez que le profil explique le lieu actuel, les services passés et la convention sans créer une nouvelle personne à chaque changement.
Vérifications à effectuer
- Confirmez les dates de début et de fin auprès de la source responsable avant de modifier une affectation.
- Vérifiez l’effet dans un dossier, une audience de communication et un rapport à portée limitée.