La configuration doit évoluer de façon délibérée. Un examen périodique aide à distinguer un besoin de formation d’un modèle qui ne reflète plus le travail du syndicat.
Étape 01
Recueillir des éléments probants
Examinez les demandes de soutien, les solutions de contournement, les valeurs inutilisées, les types en double, les problèmes d’accès et les lacunes des rapports.
Étape 02
Évaluer les répercussions
Avant d’approuver un changement, déterminez les dossiers, intégrations, rapports, autorisations et expériences publiques ou membres qui seront touchés.
Étape 03
Tester et communiquer
Vérifiez des flux de travail représentatifs, documentez la décision et expliquez ses effets aux personnes qui tiennent les données à jour.
Un exemple pratique
Lorsqu’un nouveau statut est demandé, vérifiez s’il change la responsabilité, les preuves exigées ou le sens des rapports. Comparez plusieurs dossiers récents avant de modifier le modèle. Testez la configuration sur un dossier ouvert et un dossier historique pour préserver leur compréhension.
Vérifications à effectuer
- Conservez le motif, les flux touchés et le résultat de validation avec la décision.
- Informez le personnel des nouvelles définitions et des dossiers à revoir.