La conversación debe seguir siendo la fuente de sus mensajes y adjuntos. El caso o registro relacionado debe proporcionar el contexto.
Paso 01
Lea el hilo completo
Use los participantes, fechas, referencias y contenido para identificar la relación operativa principal.
Paso 02
Cree la relación
Relacione la conversación en lugar de copiar el texto de los mensajes o los archivos adjuntos en una segunda ubicación.
Paso 03
Pruebe el traspaso de responsabilidad
Pida a otro miembro autorizado del personal que abra el registro y encuentre la conversación sin ayuda del responsable del buzón.
Un ejemplo práctico
Vincule una conversación existente a un caso y pida a otro representante autorizado abrirla desde allí. Revise participantes y adjuntos en el hilo completo. Examine destinatarios antes de reenviar fuera del contexto original.
Comprobaciones que realizar
- Use la conversación como fuente de mensajes y el caso como contexto de trabajo.