Los participantes explican cómo están implicadas las personas; las asignaciones muestran quién debe hacer avanzar el trabajo. Esta distinción facilita los traspasos de responsabilidad.
Paso 01
Nombre las funciones de los participantes
Añada únicamente las funciones de solicitante, miembro, representante, contacto del empleador u otras que expliquen la participación.
Paso 02
Asigne el trabajo por separado
Asigne un usuario responsable a cada tarea o etapa activa en lugar de deducir la responsabilidad de la participación.
Paso 03
Revise los efectos sobre el acceso
Compruebe que la visibilidad de los participantes y el acceso al caso respetan las políticas antes de compartir documentos o información destinada a miembros.
Un ejemplo práctico
Un miembro puede ser solicitante, un delegado apoyarlo y un representante ser responsable de actuar. Registre esos significados. Al cambiar el representante, verifique la nueva asignación y los accesos conservados por los demás participantes.
Comprobaciones que realizar
- Confirme el rol de cada participante y por qué necesita acceso.